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客户资产管理系统软件功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户信息管理 | 客户编号,姓名,联系方式,身份证号,地址 |
| 资产账户管理 | 账户编号,账户类型,开户日期,账户余额,关联客户 |
| 投资组合管理 | 组合编号,组合名称,资产类型,投资金额,组合收益率 |
| 交易管理 | 交易编号,交易日期,买/卖,交易金额,交易方式 |
| 资产评估管理 | 资产编号,资产类型,估值日期,估值金额,对应投资组合 |
| 收益统计管理 | 资产类型,时间范围,期初金额,期末金额,收益率 |
| 风险控制管理 | 客户风险评估,投资偏好分析,风险控制方案,风险预警阈值 |
| 投资分析管理 | 历史数据分析,资产价格走势,市场趋势分析,资产买卖建议 |
| 资产分配管理 | 资产分配方案,资产定价,投资策略规划,资产调整建议 |
| 操作权限控制 | 系统管理员,客户经理,资产顾问,客户 |
| 客户关系管理 | 客户反馈,客户投诉,客户建议,新客户开发 |
| 通知提醒管理 | 操作提示,交易提醒,资产预警,日程安排 |
| 投资收益计算 | 投资档案信息,投资期限,到期收益预估,赎回收益计算 |
| 投资回报率计算 | 投资成本,资本回收期,净现值,内部收益率 |
| 预警提示系统 | 资产价格波动预警,风险预警,关键人员离职预警,经营风险预警 |
| 税务处理管理 | 资产申报表格,资产申报期,资产税额计算,税务缴款 |
| 系统备份维护 | 数据库备份,日志清理,数据加密,系统运行监测 |
| 财务管理 | 现金流分析,财务预算,资产负债表,现金流量表 |
| 投诉与处理管理 | 客户投诉,处理状态,投诉类型,责任人 |
| 业绩考核管理 | 客户满意度,交易量统计,资产管理规模,投资收益率 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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